Bộ phim kể về Tiểu Duy, một con
hồ ly tinh
vì vi phạm nguyên tắc của yêu giới nên bị giam cầm tại hồ băng lạnh
giá, rồi được Tước Nhi (yêu tinh chim sẻ) giải thoát. Để trở thành
người, Tiểu Duy phải tìm được ai đó tình nguyện dâng trái tim cho cô,
trong quá trình tìm kiếm cô gặp được Tĩnh công chúa rồi cả hai người
cùng đến Bạch Thành, nơi có quân triều đình đồn trú do tướng quân Hoắc
Tâm đứng đầu với nhiệm vụ canh phòng sự xâm nhập của quân nước Thiên
Lang. Hoắc Tâm vốn là cận vệ của Tĩnh công chúa, Tĩnh công chúa yêu anh
nhưng bị cự tuyệt do thân phận không xứng đáng, một phần do Hoắc Tâm bị
Tiểu Duy mê hoặc nên anh chán ghét Tĩnh công chúa vì dung mạo của nàng
đã bị hủy hoại trong một lần hai người đi săn gấu vào năm nàng 15 tuổi.
Để Hoắc Tâm yêu mình, Tĩnh công chúa chấp nhận mượn bộ da của Tiểu Duy
trong vòng 6 canh giờ nhằm có được một dung nhan mỹ lệ có thể mê hoặc
bất kỳ người đàn ông nào. Tĩnh công chúa mang bộ da của Tiểu Duy trên
người và khiến cho Hoắc Tâm vô cùng mê mệt, sau 6 canh giờ công chúa trả
lại bộ da của Tiểu Duy và khôi phục lại dung mạo của mình. Công chúa
thấy Hoắc Tâm say mê dung mạo của Tiểu Duy thì hết sức tức giận muốn
Hoắc Tâm giết chết Tiểu Duy nhưng anh không chịu.
Để giữ hòa hiếu giữa triều đình và nước Thiên Lang, nhà vua quyết
định gả Tĩnh công chúa cho vương tử nước này. Nhưng do Tĩnh công chúa cự
tuyệt hôn ước nên quân nước Thiên Lang do lão phù thủy cầm đầu đã tấn
công Bạch Thành để cướp công chúa về. Hoắc Tâm đã chiến đấu anh dũng để
bảo vệ công chúa nhưng cuối cùng bị thương, công chúa giả vờ đồng ý
thành hôn với vương tử nước Thiên Lang. Nàng tình nguyện dâng trái tim
cho Tiểu Duy để Tiểu Duy có thể hóa kiếp thành người, còn nàng lấy bộ da
của Tiểu Duy, chấp nhận trở thành yêu quái để được sống trọn đời bên
Hoắc Tâm. Tiểu Duy mang dung mạo của Tĩnh công chúa sang nước Thiên Lang
để thành hôn.
Hoắc Tâm cuối cùng phát hiện ra việc Tĩnh công chúa và Tiểu Duy hoán
đổi thân xác cho nhau, anh không muốn công chúa sống đời yêu quái nên đã
mang nàng sang nước Thiên Lang tìm Tiểu Duy để đòi lại trái tim cho
công chúa. Thật không may, nước Thiên Lang cầu thân công chúa chỉ vì
muốn lấy trái tim của nàng để cứu sống cho vương tử nước họ, người này
trước kia đã bị Tiểu Duy móc mất trái tim. Hoắc Tâm một mình đánh bại
được quân lính nước Thiên Lang cùng với lão phù thủy, cứu được Tiểu Duy.
Cảm động trước chân tình của Hoắc Tâm dành cho Tĩnh công chúa, Tiểu Duy
đã tình nguyện trả lại trái tim cho công chúa, hai người hoán đổi thân
xác lại cho nhau, công chúa cuối cùng trở lại thành người, cùng Hoắc Tâm
sống hạnh phúc.